天馬股份：鐵路軸承將引領(lǐng)公司將來(lái)疾速生長(zhǎng)
方正證券：李儉儉 2012-01-19 評(píng)級(jí)種類 增持 EPS猜測(cè) 2013年 2013年 2013年 生長(zhǎng)性 12013年 12013年
評(píng)級(jí)變化 無(wú) 26。32% 22。22%
陳述日昨收盤價(jià): 14。37 目標(biāo)價(jià): 上漲空間:
價(jià)值評(píng)級(jí) 給予公司“增持”評(píng)級(jí).
出資關(guān)鍵
※咱們有別于商場(chǎng)的觀念：現(xiàn)有事務(wù)中；要點(diǎn)看好鐵路軸承；將來(lái)五2013年鐵路軸承卡車重載化改造商場(chǎng)容量高達(dá) 360 億元；將引領(lǐng)鐵路軸承商場(chǎng)
疾速增長(zhǎng)，享方針要點(diǎn)扶持；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)晉級(jí)、職業(yè)結(jié)合與進(jìn)口代替將是公
司將來(lái)成績(jī)疾速生長(zhǎng)的最重要驅(qū)動(dòng)力.
※重型機(jī)床與高端軸承雙龍頭.當(dāng)前公司共有 6 大生產(chǎn)基地；首要布
局軸承與重型數(shù)控機(jī)床兩大范疇；其中短圓柱滾子軸承、風(fēng)電軸承、鐵路
軸承、軋錕軸承和“齊一”牌重型立、臥式車床的國(guó)內(nèi)商場(chǎng)占有率榜首；
天馬股份是我國(guó)軸承與重型機(jī)床職業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的公司.
※方針優(yōu)先發(fā)展的根底件種類；軸承職業(yè)增速有望 30%.工信部《機(jī)
械根底零部件工業(yè)復(fù)興實(shí)施方案》指出；2012-22013年將環(huán)繞軌道交通裝
備和船只、高端配備制造業(yè)等 7 大要點(diǎn)范疇；要點(diǎn)扶持軸承、液壓件、密
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