鐵姆肯湘電軸承不斷推出新風(fēng)電機型
近來；湘電股份舉行2013年股東大會；招商證券與公司董事長和管理層進行了溝通.風(fēng)電整機銷量將快速增長：2013年公司2兆瓦風(fēng)電整機將完成500臺的出售目2013年銷量的2倍2013年的出售合同已根本斷定.雖然風(fēng)電整機的商場價錢從2013年的5600元/千瓦降低到當(dāng)前的4780元/千瓦；但由于公司的要害零部件完成自產(chǎn)；一起對外原材料收購開端大幅壓價；因而整機的毛利率雖有降低；招商證券估計仍將保持在15%以上.
風(fēng)電要害零部件完成自產(chǎn)；有利于降低出產(chǎn)成本：公司不只能夠出產(chǎn)2兆瓦風(fēng)電整機所需的永磁發(fā)電機；并且能夠為國內(nèi)出產(chǎn)1。5兆瓦雙饋式風(fēng)電機組的公司供給發(fā)電機.2013年公司2兆瓦永磁發(fā)電機能夠滿意公司整機制作的需求；一起1。5兆瓦發(fā)電機也將對外供貨1500臺左右.
9月；湘電股份與水兵工程大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的2兆瓦永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機變流器通過了動力局掌管的產(chǎn)物判定.這使得公司擺脫了在風(fēng)電變流器環(huán)節(jié)對ABB等海外公司的依靠；能夠大幅降低變流器的收購價錢.公司當(dāng)前的變流器收購價錢降低了25%左右.2013年公司將自主出產(chǎn)50套2兆瓦風(fēng)電變流器；將來將逐漸擴展出產(chǎn)規(guī)模.
一起；公司與風(fēng)電主軸軸承出產(chǎn)公司美國鐵姆肯公司合資建立的鐵姆肯湘電（湖南）軸承有限公司（湘電股份持股20%）現(xiàn)已進入試出產(chǎn)期間；該2013年產(chǎn)2兆瓦直驅(qū)風(fēng)力整機主軸軸承300套；2013年開端向湘電風(fēng)能公司供貨.湘電股份當(dāng)前主軸軸承收購價錢降低了30%左右.
不斷推出新的風(fēng)電機型：公司當(dāng)前現(xiàn)已具有XE72、XE82、XE87、XE93四種2兆瓦直驅(qū)風(fēng)電機型；能夠別離適用于四種不一樣風(fēng)力條件的風(fēng)場.公司正在趕緊5兆瓦海上風(fēng)機樣機的制作作業(yè)；估計12月將有兩臺5兆瓦海上風(fēng)機樣機下線.一起公司的2。5兆瓦機型的樣機也將在10月份左右下線.
核泵產(chǎn)物國產(chǎn)化率逐漸提高；開端研發(fā)核島主泵電機：公司控股子公司長沙水泵廠出產(chǎn)的核泵先后中標(biāo)紅沿河一期、二期、福建寧德、山東石島灣核電項目.產(chǎn)物的國產(chǎn)化率將由前4臺的20%；提高到第7臺的80%.在將來的核泵招標(biāo)中將處于招標(biāo)聯(lián)合體的主導(dǎo)地位.估計2013年核泵收入挨近2億元；長沙水泵廠出售收入將到達8。4億元.此外；湘電股份電機事業(yè)部現(xiàn)已開端研發(fā)核島內(nèi)主泵電機；將成為國內(nèi)僅有的核島主泵電機供貨商.
加大對牽引控制體系的投入；活躍開發(fā)新動力汽車傳動體系：湘電股份在電傳動控制體系范疇具有深沉的技能堆集；2013年公司在城軌車輛牽引體系商場先后中標(biāo)深圳地鐵、成都地鐵、北京地鐵等項目.2013年公司將對牽引控制體系追加出資1。5億元；傾力打造公司在電力電子控制體系范疇的中心競爭力；活躍追求與新動力汽車出產(chǎn)公司的協(xié)作；一起研發(fā)新動力汽車電力牽引體系.
出資評級：招商證券保持此前的盈余猜測；估計公司2013至2013年的每股收益為0。98；1。47和1。82元；按2013年25倍市盈率核算；估值區(qū)間為22-27元；保持“強烈推薦”的評級.
危險要素：隨著風(fēng)電設(shè)備商場競爭不斷加重；風(fēng)電整機價錢和毛利率有能夠進一步降低；對公司的盈余才能形成影響.此外；公司將來將大力發(fā)展海上風(fēng)機事務(wù)；當(dāng)前世界上已裝置的海上風(fēng)機故障率較高；公司的海上風(fēng)機機型能否習(xí)慣海上環(huán)境有待進一步驗證.
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